Börsenmantel AG

Reverse IPO bzw. Cold IPO

Der schnelle Weg an die Börse via Börsenmantel

Die SMC begleitet seit über 15 Jahren Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung eines Reverse IPOs.

Wir stellen Ihnen einen gelisteten Börsenmantel zur Verfügung. Wir garantieren für die Hauptversammlung, die den Reverse IPO beschließt, eine Präsenz von 100% der Aktien. Diese Hauptversammlung kann deswegen ohne die Einhaltung von Formen und Fristen durchgeführt werden. Es besteht kein Anfechtungsrisiko. Der Erwerber unseres Börsenmantels hat dadurch eine 100%ige Transaktionssicherheit.

Referenzen

Deutsche BioTech Innovativ AG

Reverse IPO 2014/15

Fox E-Mobility AG

Reverse IPO 2020/21

auto.de AG

Reverse IPO 2021

Consolidated Tech AG

Reverse IPO 2022

Commertunity AG

Reverse IPO 2023

Staige One AG

Reverse IPO 2023

Definition

Als Reverse-IPO oder Cold-IPO bezeichnet man die Einbringung von Assets, i.d.R. eine Gesellschaft als Sacheinlage im Wege einer Sachkapitalerhöhung in eine bereits gelistete AG („Börsenmantel-Gesellschaft“) gegen Ausgabe von neuen Aktien der gelisteten AG.

Die Einbringenden tauschen also ihre Assets/ Anteile (an der einzubringenden Gesellschaft) gegen gelistete Aktien der gelisteten AG.

  • Alternative zum IPO
  • Geringer Zeitaufwand
  • Unabhängig von temporären Marktbedingungen
  • Sacheinlage von GmbHs, Anlagevermögen, etc.
  • Erfüllen der Börsenanforderungen (Mindestanzahl Aktien, Grundkapital, usw.)
  • Keine vorherige Geschäftstätigkeit, d.h. keine Altrisiken
  • Notierung vornehmlich im Freiverkehr einer Börse
  • Höhere Liquidität der Anteile
Ablauf

Indikativer Zeitplan

SMC Börsenmantel

Der SMC Börsenmantel

  • Ordnungsgemäß errichtete Aktiengesellschaft mit Sitz in München
  • Volleingezahltes Grundkapital in Höhe von €250.000
  • Bislang kein Geschäftsbetrieb; keine Verbindlichkeiten, keine Risiken, keine Haftungen
  • Testierte Jahresabschlüsse
  • Wir verkaufen bis zu 90% des Grundkapitals, d.h. 225.000 Aktien; 10% des Grundkapitals (= Streubesitz) befindet sich bei Friends & Family
  • Kaufpreis beträgt: €250.000 + Kassenbestand, d.h. €2,22 pro Aktie
  • Wir garantieren 100% Präsenz bei der ersten Hauptversammlung nach dem Kauf des Börsenmantels; für den Käufer besteht damit eine 100%ige Transaktionssicherheit

Unser aktueller Börsenmantel: http://www.spac-four.de

Vorteile eines Börsenmantels

+ Einfache und schnelle Möglichkeit, gelistet zu werden, da Unabwägbarkeiten eines Börsengangs vermieden werden

+ Hohe Preis- und Transaktionssicherheit gegeben

+ Auch nach Transaktion Kontrolle über das Unternehmen, da die Aktionärsstruktur des Börsenmantels breit aufgestellt ist

Going Public & Being Public

Going Public

+ Zugang zum Kapitalmarkt, weitere Finanzierungsmöglichkeiten

+ Erhöhte Fungibilität der Unternehmensanteile

+ Steigerung Bekanntheitsgrad / Image

+ Positives Signal im Bezug auf Geschäftspartner, Kunden- und Lieferantenbeziehungen

+ Kein Entziehen liquider Mittel bei Rückzug der Alteigentümer

Being Public

+ Aktien als Akquisitionswährung

+ Zusätzliche Finanzierungsinstrumente (Genussscheine, Wandelanleihe, etc.)

+ Erweiterte Expansion ohne Verlust der Unabhängigkeit

+ Aktienkurs spiegelt den Wert des Unternehmens wider (objektiver Wertmaßstab)

+ Mitarbeitermotivations- & Bindungsinstrumente (variable Vergütungssysteme: Aktienoptionen)

+ Kapitalgeber-Diversifikation