Small & Mid Cap Investmentbank AG
Mit rund 60 Transaktionen p.a. positionieren wir uns im Kapitalmarktbereich als eine der transaktionssichersten Investmentbanken im Small & Mid Cap Segment.
augewählte Transaktionen
2023
BAUER AG
Kapitalerhöhung um EUR 105 Mio.
2023
2022
Your Family Entertainment AG
Kapitalerhöhung und Wandelanleihenemission
2022
Netfonds AG
Aktienrückkaufprogramm
2022
The New Meat Company
Sach-Kapitalerhöhung
2022
SEMODU AG
Listing Freiverkehr
2022
Capana Swiss Advisors AG
Pflichtübernahmeangebot Philomaxcap
2022
Performance One AG
Umplatzierung Aktien
2022
German Values Property AG
Aktien Zulassung
2022
Rubean AG
Platzierung Cyclebit Group Wandelanleihe
2022
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co KG
Platzierung Anleihe 2017/2027
2022
LUMA Holding GmbH
Anleiheemission
2022
Centurion International AG
Kapitalerhöhung
2022
European AeroMarine Drones AG (EAMD AG)
Kapitalerhöhung
2022
Genius Brands International
Pflichtübernahmeangebot
2022
CYAN AG
Kapitalerhöhung
2022
2021
auto.de AG
Listing Freiverkehr
Börse Düsseldorf
2021
SynBiotic SE
Kapitalerhöhung
2021
Rubean AG
Sach-Kapitalerhöhung
2021
CYAN AG
Bezugsrechts-Kapitalerhöhung
2021
NanoRepro AG
Selling Agent Kapitalerhöhung
2021
Wolftank-Adisa Holding AG
Emission GreenBond
2021
FOURWORLD Capital Management LLC
Kaufangebot Nachbesserungsrechte
2021
ATAI Life Sciences AG
Kapitalerhöhung
2021
German Value Property Group AG
Kapitalerhöhung und Aktienzulassung
2021
Donner & Reuschel Privatbank AG
Kapitalerhöhung
2021
Cryptology Asset Group
Kapitalerhöhung
2021
aifinyo AG
Kapitalerhöhung
2021
Genius Brands International
Pflichtübernahmeangebot
2021
SPAC ONE AG, SPAC TWO AG
Listing
Freiverkehr
2021
2020
Capella AG
Listing Freiverkehr
Börse Düsseldorf
2020
S&T AG
Warrants
2020
Rubean AG
Kapitalerhöhung
Juni 2020
Cryptology AG
Listing Freiverkehr
2020
Mountain Alliance AG
Kapitalerhöhung
2020
ATAI Life Science AG
Wandelanleihe
2020
Wolftank-Adisa Holding AG
Kapitalerhöhung
2020
2019
CatinumAG
Listing Freiverkehr
Oktober 2019
Königliche Porzellan Manufaktur Nymphenburg
Anleiheemission
Oktober 2019
Frener& Reifer -Holding AG
Kapitalerhöhung/ private Placement
Oktober 2019
LEWO AG
Listing m:acess
Oktober 2019
Wolftank Adisa
Listing
Januar 2019
direct market plus
Wiener Börse
Schloßbrauerei Kaltenberg
Emission einer Inhaberschuld-verschreibung
Juli 2019
Wolftank-Adisa-Holding AG
Kapitalerhöhung/ private Placement
Juni 2019
Wolftank Adisa
Listing
Februar 2019
m:access
Börse München
FCR Immobilien AG
Zeichnungsinitiator Anleihe
April 2019
CurasanAG
Emission Wandelanleihe
März 2019
2018
Elbe Finanzgruppe AG
Listing
M:access
Börse München
Dezember 2018
Advanced Blockchain AG
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
Dezember 2018
Varengold Bank AG
Kapitalerhöhung
November 2018
ATAI Life Science AG
Kapitalerhöhung
November 2018
S&T Deutschland Holding GmbH
Rückkaufangebot
Oktober 2018
Elanix Biotechnologies AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
General Standard FWB
Februar 2018
Traumhaus AG
Listing
m:access
Börse München
August 2018
Schnigge Wertpapierhandelsbank AG
Börsenzulassung
Regulierter Markt
Börse Düsseldorf
Januar 2018
Value Holdings International AG
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
Juli 2018
Your Family Entertainment AG
Wandelanleihe
General Standard
FWB
Januar 2018
S&T Deutschland Holding GmbH
Rückkaufangebot
Juni 2018
Wolftank Adisa GmbH
Kapitalmarktberatung
Juni 2018
Elanix Biotechnologies AG
Zulassung junge Aktien
General Standard FWB
Juni 2018
Blue Cap AG
Umplatzierung
Mai 2018
AFKEM AG
Kapitalerhöhung
mit
Bezugsrecht
Mai 2018
BEMA Verwaltungsgesellschaft mbH
Finanzierungs-
strukturierung
Februar 2018
HypoPet AG
Kapitalmarktberatung
März 2018
EvoCare Telemedizin GmbH
Kapitalmarktberatung
März 2018
MetrioPharm AG
Roadshow
Februar 2018
2017
Ecommerce Alliance AG
Sachkapital-
erhöhung
Dezember 2017
S&T / Kontron AG
Verschmelzung
Prime Standard
FWB
März 2017
Transforce Partners GmbH
Kapitalmarkt-
beratung
März 2017
Pyrolyx AG
Kapitalerhöhung
Primärmarkt Börse Düsseldorf
März 2017
Elanix Biotechnologies AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
General Standard FWB
März 2017
EYEMAXX Real Estate AG
Segmentwechsel
Unternehmensanleihe
Scale FWB
Februar 2017
Ecommerce Alliance AG
Segmentwechsel
m:access
Börse München
Februar 2017
Community Life GmbH
Kapitalmarktberatung
Januar 2017
2016
prismatic funds GmbH
Kapitalmarktberatung
Dezember 2016
Pferdewetten.de
Kapitalmarktberatung
General Standard FWB
November 2016
MetrioPharm AG
Kapitalmarktberatung / Roadshow
Oktober 2016
Rubean AG
Listing Freiverkehr
Börse München
September 2016
VIE RE Investment GmbH
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 4 Mio.
Private Placement
August 2016
Interlübke Holding AG
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 3 Mio
Private Placement
Juli 2016
Sygnis AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Prime Standard FWB
Juli 2016
GIEAG Immobilien AG
m:access
Börse München
Juli 2016
Remus Projekt GmbH
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 2 Mio.
Private
Placement
Juli 2016
A.H.T Syngas Technology AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Freiverkehr
Börse Hamburg
Juni 2016
NanoRepro AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Juni 2016
Deutsche Bildung AG
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 10 Mio.
Freiverkehr
Börse Düsseldorf
Juni 2016
EYEMAXX Real Estate AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Selling Agent
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Mai 2016
Your Family Entertainment AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Mai 2016
Viridis Invest AG
Unternehmensanleihe
Bis zu EUR 10 Mio.
Private
Placement
Mai 2016
SA Energy Systems GmbH
Kapitalmarktberatung
April 2016
Medios AG
Kapitalmarktberatung
Regulierter Markt
Börse
Hamburg
April 2016
Frajo Immobilien GmbH
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 2,5 Mio.
Private
Placement
April 2016
Fenster Sörensen AG
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 2 Mio.
Private Placement
Freiverkehr Börse Düsseldorf
März 2016
EYEMAXX Real Estate AG
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 30 Mio.
Öffentliches Angebot
Quotation Board
Börse Frankfurt
März 2016
Exentis Group AG
Unternehmensanleihe
bis zu EUR 5 Mio.
Private
Placement
Januar 2016
Deutsche Bildung AG
Kapitalmarktberatung
Januar 2016
2015
Luma Holding AG
Nullkupon-Anleihe2015/2022
EUR 8,5 Mio.
Private Placement
Dezember 2015
Elanix Biotechnologies AG
Sachkapitalerhöhung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Dezember 2015
Sygnis AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht EUR 5,6 Mio.
Prime Standard
Frankfurter Wertpapier Börse
Dezember 2015
DGI AG
Kapitalerhöhung (Gratisaktien)
Primärmarkt
Börse Düsseldorf
November 2015
ISSB
Finanzierungsberatung
November 2015
Solvesta AG
Aufnahme
Primärmarkt
Primärmarkt
Börse Düsseldorf
November 2015
co.don AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht EUR 5,0 Mio
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
November 2015
Ecommerce Alliance AG
Kapitalerhöhung
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Oktober 2015
Amarant Mining AB
Kapitalmarktberatung
September 2015
Deutsche Biotech Innovativ AG
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Freiverkehr
Börse Düsseldorf
September 2015
Marship Management GmbH & Co. KG
Finanzierungsberatung
September 2015
Your Family Entertainment AG
Umstellung Namensaktien
General Standard FWB
August 2015
ASS Altenburger AG
Delisting / Liquidation
Juni 2015
mic AG
Umplatzierung 1 Mio. Aktien
Entry Standard
FWB
Juli 2015
co.don AG
Roadshow
General Standard
Frankfurter
Wertpapierbörse
Juni 2015
SpheroTec GmbH
Roadshow
Mai 2015
eZono AG
Roadshow
Mai 2015
EYEMAXX Real Estate AG
Kapitalerhöhung
EUR 1,75 Mio.
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Mai 2015
HBC Hamburg Bulk Carriers
Finanzierungsberatung
April 2015
NanoRepro AG
Barkapitalerhöhung
mit Bezugsrecht
EUR 1,5 Mio.
m:access
Entry Standard
Februar 2015
2014
GSI Immobilien Managment GmbH
Kapitalmarktberatung
Januar 2015
Maritim Vertriebs GmbH
Selling Agent
Maritim Offshore Anleihe II
bis zu EUR 25 Mio.
8,25%
Freiverkehr
Börse Hamburg
November 2014
Eurographics AG
Listing
EUR 5,5 Mio.
Einbeziehung in den Freiverkehr
der Börse München
November 2014
Venture Stars GmbH
Kapitalmarktberatung
Selling Agent
EUR 10 Mio.
Dezember 2014
H.P.I. Holding AG
Kapitalmarktberatung
Oktober 2014
BI Engergiezentrum Bayern I GmbH
Listing
7,25% Unternehmensanleihe 2014/2019
bis zu EUR 20 Mio.
Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse
September 2014
Clavis Beteiligungen AG
Listing
Freiverkehr
Börse
Düsseldorf
September 2014
Ecommerce Alliance AG
Umstellung auf Namensaktien
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
September 2014
Green Energy 3000 GmbH
Kapitalmarktberatung
Juni 2014
Bright Capital GmbH & Co. KG
Corporate Finance
Advisory
Juni 2014
Leephick Pharmaceutical Co.
Kapitalmarktberatung
Mai 2014
Mindwave Solutions Pte Ltd.
Kapitalmarktberatung
April 2014
Co.don AG
Selling Agent
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht
EUR 5,0 Mio.
April 2014
Your Family Entertainment AG
Wandelanleihe mit Bezugsrecht
EUR 4,99 Mio.
Generell Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Februar 2014
Kofler Energies Power AG
Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
EUR 1,6 Mio.
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Januar 2014
2013
H.P.I. Holding AG
Barkapitalerhöhung
mit Bezugsrecht
EUR 7,02 Mio.
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
September 2013
UMT United Mobility Technology AG
Barkapitalerhöhung
ohne Bezugsrecht
EUR 2,14 Mio.
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
August 2013
Blue Cap AG
Umplatzierung
EUR 3,075 Mio.
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
m:access Börse München
August 2013
BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co.KG
Selling Agent
Unternehmensanleihe 2013/2020
EUR 15 Mio.
m:access Börse München
Juli 2013
StarDSL AG
Bezugsangebot
Juli 2013
Ecommerce Alliance AG
Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Juni 2013
Funkwerk AG
EUR 8,1 Mio.
Downgrade
m:access
Börse München
Juni 2013
Blue Cap AG
Kapitalmarktberatung
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
m:access Börse München
April 2013
Wearable Technologies AG
Kapitalmarktberatung
März 2013
Photon Energy Investments N.V.
Global Coordinator
8% Unternehmensanleihe 2013/2018
bis zu EUR 40 Mio.
Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse
Februar 2013
Funkwerk AG
EUR 8,1 Mio.
Zulassung
Regulierter Markt
Börse München
Februar 2013
curasan AG
EUR 1,3 Mio.
Umplatzierung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Januar 2013
autowerkstatt group N.V.
EUR 0,13 (nominal)
Kapitalerhöhung
High Risk Market
Börse Hamburg
Januar 2013
2G Energy AG
Kapitalmarktberatung
Entry Standard
Frankfurter
Wertpapierbörse
Januar 2013
2012
Dresdner Factoring AG
Pflichtangebot
der Wegold Holding AG
an die Aktionäre der
Dresdner Factoring AG
Dezember 2012
Pharm-Net AG
EUR 0,1 Mio. (nominal)
Listing
Primärmarkt
Börse Düsseldorf
Dezember 2012
Agrar Invest Romania AG
EUR 19,1 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Primärmarkt
Börse Düsseldorf
Dezember 2012
StarDSL AG
EUR 10,23 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Dezember 2012
pyrolyx AG
EUR 0,34 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Primärmarkt
Börse Düsseldorf
November 2012
Venetus Beteiligungen AG
EUR 0,37 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Primärmarkt
Börse Düsseldorf
November 2012
Aquamondi AG
EUR 1 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Primärmarkt
Börse Düsseldorf
November 2012
Deutsche Bildung AG
Kapitalmarktberatung
für Deutsche Bildung
Studienfonds II
Oktober 2012
co.don AG
EUR 3,55 Mio. (nominal)
Zulassung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Oktober 2012
Medisana AG
Roadshow
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
September 2012
posterXXL AG
Lead Manager
Unternehmensanl. 2012/2017
bis zu EUR 15 Mio.
7,25% (1. Tranche)
m:access Börse München
Juli 2012
Integralis AG
EUR 0,7 Mio. (nominal)
Zulassung
Prime Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Juli 2012
UMT United Mobility Technology AG
EUR 11 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Juni 2012
ISC Business Technology AG
CHF 1,24 Mio. (GK)
Segmentwechsel
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Juni 2012
Maritim Vertriebs GmbH
Lead Manager
Unternehmensanleihe 2012/2014
bis zu EUR 25 Mio. 8,25%
Freiverkehr
Börse Hamburg
Mai 2012
GIEAG G. Imm. Entwicklungs AG
EUR 4,2 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
April 2012
Scutum Capital AG
EUR 0,31 Mio. (nominal)
Dual Listing
Freiverkehr
Börse Düsseldorf
April 2012
Mox Deals AG
EUR 0,6 Mio.
Kapitalerhöhung
(Bezugsangebot)
Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse
April 2012
Venetus Beteiligungen AG
EUR 0,37 Mio. (nominal)
Dual Listing
Freiverkehr
Börse Düsseldorf
April 2012
BayWa AG
EUR 0,3 Mio. (nominal)
Zulassung
Prime Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Regulierter Markt
Börse München
April 2012
Your Family Entertainment AG
EUR 0,9 Mio. (nominal)
Zulassung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
März 2012
Kofler Energies Power AG
EUR 1,04 Mio. (nominal)
Segmentwechsel
Entry Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
März 2012
Your Family Entertainment AG
EUR 1,04 Mio.
Kapitalerhöhung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
März 2012
Social Commerce AG
CHF 1,5 Mio. (nominal)
Listing
Freiverkehr
Börse Hamburg
Februar 2012
Seges Beteiligungen AG
EUR 0,2 Mio. (nominal)
Listing
Freiverkehr
Börse Düsseldorf
Februar 2012
GCI Industrie AG
EUR 0,5 Mio. (nominal)
Zulassung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Januar 2012
HanseYachts AG
EUR 1,8 Mio.
Kapitalerhöhung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
Januar 2012
2011
Spütz AG
EUR 6 Mio. (nominal)
Listing
Open Market
Frankfurter Wertpapierbörse
November 2011
Capella AG
Listing Freiverkehr
Börse Düsseldorf
2020
Your Family Entertainment AG
Kapitalmarktberatung
General Standard
Frankfurter Wertpapierbörse
November 2011